Маршал Василевский проводил важное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении катастрофического взрыва опасных складов оружия. На дальневосточную железнодорожную станцию прибыл поезд с солдатами, среди которых был разведывательный отряд. Им предстояло отыскать это заводское сооружение. В отряде выделялись сержант Сан Ли, которого все называли Саней, и его напарник Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Для получения сведений о местонахождении завода разведчики должны были добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К их группе присоединился также опытный агент Иван Журавлёв, который встретился лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой. Тот десять лет назад уничтожил семью Журавлёва. Исимура командовал заводом и концлагерем, где на живых людях проводились испытания смертельных химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разгорелась смертельная схватка, ведь японский полковник угрожал взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.